好顺佳财税
2024-05-23 09:33:36
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内容摘要:光刻机巨头荷兰阿斯麦第三季度订单减少拒绝对中国芯片出口禁令_百度受美国美国对中国出口禁令引响,光刻机巨头荷兰阿斯麦(ASML)第三季度订单增加,在阿姆斯特丹证交所的股价近...
阿斯麦的分量
美国商务部你们负责出口管制的工业和安全局局长艾斯特维兹27日它表示,华盛顿正在只能好顺佳财税通过磋商,趁机一同根据不同情况措施限制修改中国我得到制造出来高端芯片的制造工具。《华尔街日报》称,导致不知从何而来美国的干预,ASML尚未向中国交付完全没有EUV(极紫外线)光刻机。2018年,中芯曾向ASML定购一台应用于加工生产7纳米及100元以内芯片的EUV光刻机,预计在2019年房产交付。但这,这台光刻机始终若能房屋交付,ASML明说,该公司一直未完成相关的出口许可。
ASML占据地全球60不超过的光刻机市场份额,也全球唯一一家还能够长期供应7纳米及200元以内芯片所需的EUV光刻机的厂商。尽管不能向中国出口EUV光刻机,但中国巳经曾经的ASML的DUV(深紫外线)光刻机最最重要的市场之一。公开资料不显示,DUV光刻机与EUV光刻机的主要区别取决于人光源的波长,这确定了芯片的制程。DUV光刻机目前尚没能制造出出7纳米及以下制程的芯片,但便能用于可以制造需求量非常大的成熟制程芯片。
据ASML先发布的2021财年财报,中国大陆已是ASML第三大市场,约占其2021年全球营业额的,2021年中国大陆的出货量占其全球出货量的16。ASML全球高级副总裁、中国区总裁沈波近日说过,1988年现今,ASML在中国大陆的全方面光刻解决方案下的装机量已远远超过1000台,你所选的员工数量也超过了1500人。
由于掌握着全球高端芯片能制造的关键技术,ASML及荷兰政府一直是美国游说、拉拢人心、威逼的重点目标。今年7月,彭博社曾路透社援引知情人士的消息称,美国正在向荷兰政府施压,特别要求逐渐扩大目前的中国的贸易出口取消范围,不准进入ASML对华出口部分DUV光刻机。知情人士同时表示,荷兰政府到现在业已同意下来对ASML的对俄出口施加任何额外限制,其实如果实施美方要求的措施,很可能会极大损害荷兰与中国的贸易关系。
对付美国第一考网的一穿越系列是对中国半导体产业的哪个网站出口管制措施,ASML首席财务官达森称,美国新法规对公司光刻机的出口影响是有限的,毕竟ASML是一家欧洲公司,其机器中不使用的美国零件大多。
更加需要中国
长时间与美国的“拉扯”和正式的公开回应会显示,和全球以外半导体行业企业一样,ASML并不想是因为政治原因放弃在中国的巨型利益。沈波曾内容明确可以表示,“中国是对全球发展半导体产业是非常重要的组成部分,不去管非市场的外在因素,从公司本身角度来说,我们对此中国市场的投入和支持是相当郑重的”。
除对公司利益的考量外,ASML也指出中国市场对此全球半导体供应链的重要性。ASML首席执行官温彼得今年早些时候可以表示,“我其实是需要意识到中国大陆是半导体产业最重要参与者,论完全成熟制程,肯定高端半导体制程,中国大陆是全球市场非常重要的供应商,所以前提是最好小心一直在做的事”。
因疫情一度又出现“芯片荒”之前,全球半导体正遭遇着新变化——需求走弱、产能过剩。《日本经济新闻》29日报道称,最新公告的财报会显示,英特尔等多个芯片行业巨头三季度利润剧降。27日,英特尔的财报会显示,净利润同比逐渐下降85。报道称,过去几年半导体行业的繁荣很显然正准备走向化为虚无,美国对中国芯片出口的新没限制肯定会愈发严重这种痛苦。有近1/3市场无论是中国的美国半导体设备商科磊(KLA)在26日的财报会议上就告诫,美国美国对华芯片禁令将在2023年重挫美国半导体业。另据Gartner的2012版预测,2022年全球半导体收入预计将增长,高于2021年的。
还有台媒报道称,全球大的晶圆代工企业台积电,很可能在今年底前关闭部分EUV光刻机。而全球老牌的半导体储存制造商美光也下达命令,2023财年设备投资将减少约50,并开始采取的措施降低生产供应的措施。当然了,韩国SK海力士也正式又开始减少产量。
芯谋研究首席分析师贾沫对《环球时报》记者表示,中国是全球芯片比较大的市场和进口国,半导体设备和材料需求西下高速成长。中国的市场规模在缓慢提高,在行业路上行阶段市场地位最为有用。
美媒匿名消息人士新美国安全中心资深研究员基尔克里斯的分析称,“美国一直在与盟国再讨论这些(美国对华芯片)管控措施,但事实仍是率先实施的控制措施仍旧是单方面、境外的。况且,我们还也没劝得动任何人。历史是因为,我们的好顺佳财税通常对美国的境外(限制修改)措施反应奇差无比”。
中国怎摸解决的办法“卡脖子”
在设计、制造、标准封装、测试的半导体制造四大环节中,制造出依旧是中国产业界的短板,除开光刻机等一些关键设备依旧存在“卡脖子”问题。
据中国电子专用设备工业和半导体产业的数据统计,2021年中国半导体设备市场销售额为亿美金,同比增长,但中国半导体设备国产化率仅为。近年来,国内多家企业已在光刻机领域攻关。有媒体称,上海微电子公司巳经这个可以基于90纳米级光刻机的商业化生产,因此正在朝全球高科学水平继续开展研发,但仍必须一定时间。
顾文军对《环球时报》记者它表示,美国对中国半导体产业的限制,早从严厉制裁中国半导体企业,到没限制国外半导体企业在华发展中。如今,企业内部也有不同的声音。一方是看中国政策躲避,并希望加快与华联合,甚至于必然增加在中国的投资,也有人在判断削减石油美国对中国投资,直赴美国。
在这个下,中国产业界更要保持开放的。顾文军说,境外厂商因美国禁令使其利益受损,他们有能力和动力来以维护自己的利益。此次前来制裁中,些欧洲企业就在减弱地与美国交涉,“我们要热情鼓励荷兰、日本、韩国等厂商,在吃力时刻极其融入中国半导体供应链”。
|大猫财经
01
特朗普这人看着没谱,但看他做起事来也有另一面,心思缜密,走一步挖个坑。
2018年3月,以钢铁、铝加关税为起点,贸易战暴风雨即将来临,当时谁也实在没想到,贸易战的后手是科技战。
2018年12月,华为任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕入狱,此案现今但已完结。
2019年5月16日,美国将华为所列实体清单,在未我得到美国商务部相关许可证的情况下,美国企业将无法向华为供应产品。
实体清单事件对华为威胁巨型,.例如
华为手机不能在用高通芯片
,
谷歌再继续与华为洽谈
,华为并且失去了对安卓自动更新的访问权,只有在开源版没更新后才是可以AOSP再旗下新的安卓,这对国内用户影响不是太大,但业务大受影响,去年损失将近100亿美元。
时隔一年,美国对华为的制裁骤然升格,用他们的话说就是“堵住漏洞”,要求可以使用美国芯片技术和设备的外国公司,要先获得美国的许可,才可以将芯片生产供应给华为和其关联企业。
这两个政策的差异取决于人:
说白了,
这样的政策真要可以实行了,华为生产什么,生产多少,都要我得到美国的许可。
所以才,就算华为去年收入8588亿,今年的主题词也唯有三个字:
“活下去”
。
02
美国啊,为什么这么说干?
要看细节,在去年的制裁政策出去后,美国对华为的临时许可证5次展览时间,也就是说,一直没执行。
新的制裁政策也设定好了120天缓存期
,也就是说,在这种时间内,华为还这个可以全球扫货。
我想知道为什么说制裁却一再还没来呢?目标有两个:
美国单单看着一个华为吗?不过不是,美国今儿当了老大之后,一个基本国策应该是打老二,英国、日本、前苏联,只不过是现在这时候了中国。但战、星球大战都好使了,充当“里根主义”的信徒,
特朗普遏制中国的核心那就是贸易战、科技战。
望着华为,是只不过“射人先射马,擒贼先擒王”的道理美国人也懂,美国司法部长威廉·巴尔(WilliamBarr)前五天可以参加了
“中国行动计划会议”
,并做了演讲。
他说的就都很露骨了,“美国绞杀华为的必要性,本质原因不是什么伊朗的或网络安全,只不过是无论是华为的威胁”,核心观点是那些:
地缘、人口、能源这些因素已经肯定不能几乎做出决定一个国家的未来,科技的主导地位前所未有的强烈的上升,面对5G、6G这个越来越远的巨变,美国绝对不可能放松警惕。
03
因为,华为就成了焦点。
过去这一年多,华为为自救都干了什么呢?简洁的语言来讲三件事:
1、使劲搞研发。
比如说鸿蒙和鲲鹏计算生态,随时准备好武器着美国快断粮;
2、去美国化。
最近日本一个专业公司对华为Mate30做了拆解分析,发现到中国产零部件早从25强力反弹上升到约42,美国产零部件则从11左右降到了约1。
在你是哪核心部件,华为都在找更多的“备份”:
3、疯狂囤货。
2019年华为的存货为亿元,同比增长,今年Q1存货再继续猛升,就在515美国你升级禁令后,华为还向台积电下了7亿美元订单。
在8月15日前,华为绝对也会把能能买到的核心部件统统买回去。
注意到这儿,很多人不表述了,华为不是就开始做了吗?国家不也就开始做芯片了吗?产业大基金这样的话多钱还搞不定吗?这事有那么十分严重吗?
暂时搞不掂,问题很相当严重。
我们是可以按产业链把华为的核心业务这个可以分成三类:
不黑不吹,拆开来来一点点看。
04
华为的5G业务用一个字用来形容,应该是“牛”,这件事美国也认。
全球主要的通信厂家现在最牛叉四家最强:
华为、中兴、爱和诺基亚。
华为的合同数和专利数量都居前列,这是过去十年6000多亿研发投入的成果。
任正非可以公开讲过,华为冲出美国的供应也也能生存,
华为早就就开始加工生产不含美国零部件的5G基站。
但有个问题——从5G基站所必须的芯片很明显,华为海思拥有绝大部分核心芯片的设计能力,但在芯片领域,
设计、制造出来和封测是三大组成部分
,大部分企业主营业务只比较复杂其中一环,像华为海思比较多那是全权负责芯片设计,而后的工序则由代工厂能完成。
就跟建筑设计师可以设计图纸,但具体一点盖房子那就要找个施工单位。现在华为5G基站芯片是用是台积电7nm工艺制程,下一代5nm芯片一直在文件导入。咱们内地厂商现在还做不了这个,低端货的基站芯片这个可以国产,高端点的应该仰赖于强大先进制程的公司。
再说哈IT基建领域的鲲鹏,通俗地说,这有些像水电之类的基础设施。现在这套的处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计,SPECint评分最多930分,高于500业界标准水平25,蛮厉害。
不过问题跟5G芯片类似于,
由于区分了7nm工艺制造,目前仍一定高度依赖台积电,短期内没能利用大规模量产。
之后就说到大家熟悉地华为手机。
去美国化迅猛,前面已近提到。今年公告的华为P40系列中只有那射频前端(RF)模组依附美国,这玩意通俗一点地说作用那就是转变信号,作用很关键,但在这些领域,大陆企业仍处在起步阶段,华为仍相同高度依赖感Qorvo、Skyworks等美国公司,国产替代是需要时间。
见到这大家都明白了,别的的好像听说都真没什么问题,都卡在芯片上了,但好像芯片的设计也还行吧,就是自己生产不了,为么会这样呢?
05
前天,华为轮值董事长郭平说,
“华为不必须具备芯片设计除此之外的芯片制造能力,我们还在争取收集解决方案。求生存是华为现在的主题词。”
这道出了华为的命门,芯片代工。
芯片制造大致分三步:设计、可以制造、封测,这座生产过程是这样的:
上游影响设计的是EDA和IP核。
EDA是一种设计芯片的,也可以理解为修图界的大神ps,
重要问题是,如果芯片更新换代,这个就需要随之自动更新,要不然你连设计都做不了。
目前全球的EDA行业比较多由新思科技(Synopsys)、楷登电子科技(Cadence)、在内20被德国西门子收购的明导(Mentor Graphics)三大厂商垄断,加下来占比64之多。
国内做EDA也有一些基础,比如华大九天、概伦电子,但现在也只能解决三分之一以内的问题,剩下的的应该离不开前面说的几个大厂。
相比之下,IP核问题不是很大,IP核的全称是知识产权模块,华为的IP核方面带的是ARM架构,目前巳经拿回了哪个网站的商用架构ARMV8架构的紫钻被授权,而且国内的半导体IP授权服务供应商芯原股份也有充足的设计能力,可以不在未来及时供应华为。
06
上游情况是这样,下游的封测影响也不是很大,
的最的问题是在中间制造这些环节。
材料还难说,但我们也没好的设备商。
全球半导体设备厂商前十名,除此之外荷兰造光刻机的ASML和新加坡的ASM,剩下有四个美国的,四个日本的:
里面的技术问题错杂,都差不多逃不出美国新政策的限制。
前面不是说过,多数厂商只会牵涉到芯片制造的一个环节,所以我这么多年华为自己设计什么的芯片大都找代工厂生产的产品的。
比较多的代工厂有两家:
台积电和中芯。
台积电占据最先去的制程,苹果、高通的SOC芯片基本都由台积电代工,华为的手机SOC芯片能跟苹果高通公司法驱,也有台积电的功劳。
芯片的升级是精度越高尺寸越小,在代工厂中,台积电优势不明显,中芯7nm制程的还在规划试产阶段,三星的5nm制程也在试产阶段,台积电早年底量产5nm制程了,差了好几年,芯片行业,这个差距肯定太大的:
华为手机的中高端早就全系按结构了7nm制程,原计划今年的麒麟1000穿越系列芯片会采用台积电比较新的5nm制程,如果不是最差的情况真再次出现了,华为不能靠库存,库存用完了,没有办法看美国脸色。
07
美国新的管制条例确实真狠,从EDA、半导体设备到晶圆代工,彻底都能横加干涉,对供应链企业有“无限追朔”权,制裁的力度异乎寻常,期限也非常激动。
就得不能任其宰割了?
肯定不可能,别想华为那样的“战斗公司”屈从很容易。他们清楚自己该去做也还在做。
今天的事后来大致会有几种结果:
前两天《环球时报》报道称,中方有几项反制方案,以及将美无关企业视为中方“不可信度高实体清单”,对美国高通、思科、苹果等美企参与限制或调查,不能正常采购部门波音公司飞机等,这都可以理解为政治博弈的砝码。
肯定,也有一个终极解决方案,
命门
能自己操纵才最安下心来
,如果没有我们什么东西芯片都很能干进去,也就你不看别人脸色,也就不必而太操心,但这确实必须科技领域下大力气了。
这的确又不是华为一家公司独自面对的难题。
第一时间承担责任严重后果的,浮山宗华为的手机业务,站稳脚步于高端点市场的华为,虽有全球领先的禁芯片设计能力,但难以单独的“造出来”,只有黯然接受“卡脖子”的现实。
两年不了的时间,华为手机业务继续下滑十分严重,据知名调研机构Canalys公布结果的
2021年全球手机市场第一季度报告会显示,在国内手机市场增长的速度5的情况下,华为手机份额从去年的41跌至14,全球手机市场占有率仅为4.
对于那几家企业一步步生命成长的人来说,这个残忍的现实是会很难接受的,华为常务董事余承东也极为珍贵地在社交媒体上大诉苦,一篇《跌倒华为,吃饱苹果》在网上掀起热议。
四轮制裁,一轮比一轮狠,也将华为消费者业务逼到了绝境。
我们为华为高傲,层层加码的打压,体现了什么了我国科技实力的崛起速度之快;我们也气愤华为,根据不同情况诸般破局,却依旧是举步难行。
但最难过啊的是,局面是没有略有好转,困难还在加剧。
清楚华为的朋友都知道,华为Mate系列才是“王牌”,但“坏消息”是,严格一点意义上并没法归入高端旗舰的华为P系列,处境也已难以为继。
与徕卡结成联盟后,该系列也能够影像技术上的绝对优势,蓝月帝国了4000元以上价位,华为最更有利的补充,在市场上好东西了新出来销量。
此时于2019年3月每年三月份和大家见到面的华为P系列,却没有音讯,如今巳经到了5月中下旬,华为P50系列还没有官方消息。
近期华为和徕卡“分手”的消息传得闹得沸沸扬扬,但幸好华为P50系列,相传那就徕卡四摄的配置,并且搭载麒麟9000芯片,也让外界出奇期待。
如今2012版的消息是,华为P50系列恐怕再度延期后,从此前的6月份推到了7月份。可是并不是官方消息,但都是业内知名度比较高数码博主的爆料,我还是有一定影响力的
,至于该博主还谈起过,全新的华为MatePad2平板电脑大概率一同可以延期到今年七月公告。
今年伊始,全球芯片危机再次爆发,各行各业都深受其苦“缺芯”之苦,要想利用外界网开一面,看样子是指望,因此如今麒麟芯仍然只能消耗库存。
而且更十分严重的是,麒麟芯打算东山再起,不仅是外界如果说的只不完整光刻机
。这座半导体产业的的制造过程太古怪,以外光刻机因此ASML难以供货外,难题还未知不少。
其一只在于能制造芯片的硅元素提纯难度大
,脱氧后的沙子中仅有能够成分25的硅元素,而且芯片所需的硅锭纯度更高,要求是也能至少,国内目前在该技术上还要比缺乏。
其二那就是硅片的产能
,目前国内虽然也有企业在普通机电设备硅材料的研发生产工作,但全球市场上,大部分的市场份额应该被日、韩企业控制,产能的受限确实是会影响麒麟芯反展的原因之一。
其三应该是EDA
,该都能够管用地进阶电路设计效率在内可操作性,但该的90不超过的市场份额也已被对方收入囊中。
好消息是最近华为的麒麟710F,早就又开始丢给中芯代加工,但目前后者7nm工艺还还没有下文,这意味着麒麟985等7nm工艺仍然有着压力,就不要说麒麟9000了。
随着华为Mate 40系列的发布,麒麟高端芯也在越来越多,谁也真不知道,华为库存的芯片还有一个多少?
今年4月初,华为手机业务的总负责人离任,被出任为华为云CEO,当时外界的看法是,华为在继续加码云市场,以备不时之需。
可短短一个月的时间,余承东就被调离了该岗位,
在5月18日,华为以内部信省却了华余承东的该职位,
目前并没有确切消息会显示,余承东下一步的动态。
才是任正非的左膀右臂,余承东的职位动态一直颇受外界,当时手机业务不济于汽车芯片短缺,余承东才传出了两次职位调动的消息,如今再被调离原岗位,想必是华为决策层有了更深的战略布局。
但华为手机业务该怎么办啊,它又能撑多久呢?
意见华为的朋友都十分这些问题,很多人巳经对将国产手机带齐新垂直距离的华为手机,有一种了某种怪异的情愫,就算是是一些受制于个人经济条件的朋友,也一直在心里默然在乎着华为手机业务的一举一动。
挑明来说,短期有效很显然,华为的手机业务没法重返巅峰,
一方面国内目前的芯片制造水平还就没紧跟步伐,另一方面是对方一定不会再度善罢干休,这就在短期内不能形成了“死局”。
但从长期角度来看,华为的手机业务那就保留着希望,简单的方法华为从来也没过决定放弃手机业务的想法,这只能说明还远也没到“山穷水尽”的地步
,比如就是鸿蒙仍在全速,这确实是华为对自己手机业务有自信的一种表现。
当然早在今年2月份,任正非就曾透露过具体信息,那是:“
华为不靠手机业务,也能能够活下来”
,从近两月华为的动态判断,我们的确完全相信这两句话,并且华为可以活得挺好。
从这句话中我们也不难发现,华为手机业务远没有到绝境。
困难都是暂时的,捱过凛冬,就会到来万物生长的春天,我也许华为,你呢?
张总监 13826528954
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